Mekanisoin sijoittamisen lopullisesti

Jotta sijoittaminen pysyy systemaattisena ja järkevänä, mekanisoin sijoittamisen. Ilman mekaanista suunnitelmaa, salkku altistuu alituotolle. Jatkossa sijoitan vuorokuukausin seuraaviin:

1. World SCV 50%

2. MSCI World 50%

Konkreettisemmin ilmaistuna sijoitan jatkossa vuorokuukausin:

1. AVWS 50%

2. XDWD 50%

Sijoitan siis melko tasaisesti isoihin ja pieniin yhtiöihin. Lisäksi painotan jonkin verran arvoyhtiöitä AVWS:n avulla. Koska sijoitan molempiin kohteisiin 50%, ei minun tarvitse arpoa, kumpi tuottaa jatkossa paremmin. Minun ei myöskään tarvitse erityisemmin stressata AI-kuplaa, koska tuosta menee melko pieni siivu yhtiöihin, jotka ovat erityisen alttiita tekoälyn kehittymiselle.

Salkkuni ei myöskään nojaa  pelkästään markkinafaktoriin, vaan saan uusien sijoitusten osalta merkittävästi altistusta myös muihin faktoreihin (pieni koko, arvo sekä profitability). 

Maantieteellisiin painotuksiin en ota kantaa (paitsi en sijoita kehittyville markkinoille suuremman nollautumis- ja konfiskaatioriskin takia), vaan luotan parviälyyn. 

Tämä on mielestäni kaikin puolin täydellinen sijoitussuunnitelma. Tällä on hyvä ratsastaa kohti ikuisuutta.  Horisontissa jo häämöttää Vapaus, Onni ja Hyvä Elämä.

Viimeinen puhallus

 

Uskon, että tekoälykuplan viimeinen puhallus on alkanut. Nasdaq on noussut viime päivinä rajusti. S&P 500:n CAPE on jälleen yli 40. Jokin aika sitten somessa huudeltiin tekoälykuplaa, mutta nyt sen suhteen on taas hyvin hiljaista. Siksi uskonkin, että meneillään on viimeinen suuri nousu ennen romahdusta. Toivottavasti puhallus jatkuu vielä pitkään (vuoden tai parikin), jotta ehdin kasvattamaan AVWS-positioni merkittäväksi. Nassen romahtaessa SCV saattaa mennä vaakalentoa tai jopa nousta. Kun muilla salkut romahtavat, minun salkkuni saattaa laskea paljon vähemmän. Tällöin otan jättiharppauksen kohti vapautta kun positioni suhteessa muihin sijoittajiin paranee merkittävästi. On mahtavaa saada nähdä, miten historia jälleen toistaa itseään. 

Murha Arvotiellä

Voitto Kallio

Arvotie 1 A 1

65100 Vaasa

SCV on Yhdysvalloissa hävinnyt selvästi tuotoissa S&P500:lle esimerkiksi viimeisen 13 vuoden aikana. Tässä annualisoidut nominaaliset tuotot (maaliskuu 2013 - maaliskuu 2026):

SXR8  14,58%

ZPRV 11,15%

Ero on iso, mutta silti SCV tuotti tuonakin aikana erinomaisesti!

Euroopassa tuotot olivat samalla aikavälillä:

EUNK 7,94%

ZPRX 8,63%

Eli Euroopassa SCV tuotti hyvin ja se voitti Euroopan osakeindeksin.

Koska USA:n paino on hyvin iso, SCV on hävinnyt kehittyneiden markkinoiden osalta viimeisen 13 vuoden aikana selvästi World-indeksille. Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita niin, että SCV olisi absoluuttisesti tuottanut huonosti. Päinvastoin, se tuotti erinomaisesti. 

Miten käy seuraavan 13 vuoden aikana? Mitään takeita ei ole mistään, mutta mielestäni on melko selvää, että SCV tulee varsinkin Yhdysvalloissa murhaamaan S&P500:n. Mikään ei osakemarkkinoilla jatku ikuisesti. 

En kuitenkaan suosittele SCV:a kenellekään, sillä harva on alfa ikuisuuden alttarilla. Tunnustan kuitenkin, että hampaita peilin edessä pestessäni virnistän useimmiten omahyväisesti. Kuka sieltä kurkistaa? Mä tiedän, säkin tiedät.